1.中美經(jīng)貿(mào)摩擦壓力持續(xù)

　　美國是我國機(jī)電產(chǎn)品出口最大的目的市場。盡管2020年第三季度我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口連續(xù)增長，呈現(xiàn)出加征關(guān)稅之后的見底回升態(tài)勢，但除了手機(jī)、計(jì)算機(jī)、游戲機(jī)等信息技術(shù)產(chǎn)品和電風(fēng)扇、洗衣機(jī)、榨汁機(jī)、微波爐、揚(yáng)聲器、電視機(jī)等少部分類別商品(還有被排除的個(gè)別品類)，大多數(shù)機(jī)電產(chǎn)品對美國出口依然被加征25%或7.5%的關(guān)稅，對美國出口壓力仍存。另外，美國持續(xù)收緊的出口管制對科技領(lǐng)域的機(jī)電企業(yè)開拓國際市場正產(chǎn)生著深遠(yuǎn)的影響。

　　2.產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈仍存在受阻風(fēng)險(xiǎn)

　　我國機(jī)電產(chǎn)品加工貿(mào)易特征依然突出，尤其手機(jī)、計(jì)算機(jī)等大額出口商品的關(guān)鍵零部件進(jìn)口依賴性較強(qiáng)，經(jīng)貿(mào)摩擦、美國出口管制可能導(dǎo)致的斷供及疫情導(dǎo)致的部分關(guān)鍵零部件供應(yīng)困難和價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)依然突出。目前，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口保持正增長有國內(nèi)企業(yè)加緊補(bǔ)庫存的因素存在。以占機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額超過1/3的集成電路(也是中美經(jīng)貿(mào)摩擦的核心領(lǐng)域之一)為例，進(jìn)口依賴仍然顯著存在。全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艽擞绊懀燥@示面板及驅(qū)動(dòng)芯片為代表的元器件等產(chǎn)業(yè)鏈上的諸多關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)恐隨時(shí)面臨斷供威脅，而高端芯片短期內(nèi)難以替代，華為、京東方、TCL華星光電等企業(yè)供應(yīng)鏈安全面臨風(fēng)險(xiǎn)。

　　隨著2020年9月15日美國對華為獲取外國芯片的能力加以限制，來自韓國方面(LG、三星、海力士等)的華為供應(yīng)鏈開始出現(xiàn)斷供危機(jī)。另外，面板由于被芯片“捆綁”也面臨斷供風(fēng)險(xiǎn)。三星顯示器和LG顯示器兩家公司也將被迫停止供應(yīng)華為的所有顯示屏幕相關(guān)部件，既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅(qū)動(dòng)芯片(Drive IC)，也包括不受制裁影響的面板本身。這是由于韓國向我國出口智能手機(jī)用顯示面板時(shí)，會(huì)將面板及驅(qū)動(dòng)芯片同時(shí)進(jìn)行方案綁定，而由于其采用的驅(qū)動(dòng)芯片是由近期已被美資企業(yè)收購的原英國ARM公司主導(dǎo)的架構(gòu)設(shè)計(jì)，因而難以在短期內(nèi)找到替代產(chǎn)品。

　　3.產(chǎn)業(yè)的國際調(diào)整壓力增加

　　近幾年，貿(mào)易摩擦、國內(nèi)成本上升、機(jī)電行業(yè)國際競爭水平提升等因素疊加，機(jī)電產(chǎn)業(yè)國際布局逐漸加快，尤其附加值較低的加工貿(mào)易轉(zhuǎn)移壓力突出，產(chǎn)業(yè)在國際上的結(jié)構(gòu)性調(diào)整特征明顯，低附加值產(chǎn)業(yè)(或環(huán)節(jié))的轉(zhuǎn)出和資本密集型、技術(shù)密集型的高附加值產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)入并存，但產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)留在國內(nèi)的比重增強(qiáng)。

　　例如，自行車行業(yè)為規(guī)避美國加征關(guān)稅帶來的額外成本，一些企業(yè)已開始向東南亞轉(zhuǎn)移。隨著整車廠商的轉(zhuǎn)移，后續(xù)在配套零部件、檢測認(rèn)證和售后服務(wù)等方面的供應(yīng)鏈也將隨之轉(zhuǎn)移。 另外，中美經(jīng)貿(mào)摩擦迫使國內(nèi)電視及顯示器龍頭企業(yè)TCL綜合考慮成本因素，確定在墨西哥、越南工廠投資擴(kuò)產(chǎn)，同時(shí)加快建設(shè)其在印度的工廠。除彩電、手機(jī)的品牌企業(yè)外，國內(nèi)的電子音響和聲學(xué)器件代工行業(yè)、蘋果的供應(yīng)商、電聲龍頭歌爾股份和連接器龍頭立訊精密均已在越南增資，進(jìn)行AirPods無線耳機(jī)和智能可穿戴設(shè)備產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)建。

　　2020年10月末，中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)(以下簡稱“機(jī)電商會(huì)”)對34家已將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至海外的機(jī)電外貿(mào)企業(yè)進(jìn)行調(diào)研，結(jié)果顯示：多數(shù)企業(yè)轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的原因集中于接近目標(biāo)市場、規(guī)避關(guān)稅壁壘及削減人力、地價(jià)等成本。從企業(yè)轉(zhuǎn)移方式來看，多數(shù)企業(yè)以建廠和投資為主，僅有17%的企業(yè)通過并購“走出去”。

　　4.貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查案件持續(xù)增加

　　2020年，機(jī)電貿(mào)易領(lǐng)域摩擦案件數(shù)量與往年同期相比略有增加，涉案金額出現(xiàn)大幅上升，一些近年來很少對我國機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查的國家也發(fā)起了貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，巴基斯坦、菲律賓于2020年上半年各對我國機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起1起調(diào)查，均是首次對我國機(jī)電產(chǎn)品發(fā)起調(diào)查。印度為了限制中國電視通過與其有自由貿(mào)易協(xié)定的第三國進(jìn)入，2020年7月30日決定將進(jìn)口的完整電視機(jī)列入“限制進(jìn)口”清單。

　　同時(shí)，美國繼續(xù)對我國機(jī)電產(chǎn)品保持貿(mào)易摩擦案件高發(fā)態(tài)勢。涉案產(chǎn)品比較分散，包括機(jī)動(dòng)車、電容器、無縫鋼瓶、割草機(jī)、立式發(fā)動(dòng)機(jī)等，部分產(chǎn)品不止一次遭受貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，比如光伏產(chǎn)品、石墨電極、自行車等。

　　另外，受國家安全概念泛化影響，中國企業(yè)國際經(jīng)營環(huán)境正持續(xù)惡化。自2020年6月底以來，比利時(shí)等歐盟國家按照《歐盟5G工具箱》指導(dǎo)文件出臺(tái)了相關(guān)5G政策，嚴(yán)重威脅中國廠商在歐洲市場的生存空間。英國目前已將中國廠商在5G建設(shè)中排除。

　　2020年上半年，機(jī)電商會(huì)共處理貿(mào)易救濟(jì)案件48起(包括5起“雙反”案件)，其中新立原審案件11起(包括3起“雙反”案件)，新立復(fù)審案件8起，結(jié)轉(zhuǎn)12起(包括2起“雙反”案件)，對外發(fā)布預(yù)警通知7次。另外，處理美國對華“301調(diào)查”、美國對華變壓器和起重機(jī)“232調(diào)查”，法院訴訟1起，處理“337調(diào)查”案件6起。

　　5.原料價(jià)格波動(dòng)，企業(yè)經(jīng)營成本增加

　　原材料價(jià)格大幅波動(dòng)，市場恐慌情緒嚴(yán)重。如在低壓電器行業(yè)中，受全球有色金屬價(jià)格上漲的拉動(dòng)，塑料、銀、鐵皮和銅件等低壓電器主要原材料價(jià)格也普遍上漲。上游原材料大幅漲價(jià)使本就薄利的低壓電器行業(yè)的成本預(yù)估上漲10%～30%。2020年6月下旬，低壓電器行業(yè)龍頭國際品牌施耐德漲價(jià)，帶動(dòng)8月中上旬以正泰為代表的國產(chǎn)品牌廠商陸續(xù)發(fā)布產(chǎn)品漲價(jià)通知，各類產(chǎn)品價(jià)格漲幅在3%～8%之間。

　　從機(jī)電商會(huì)近期對機(jī)電外貿(mào)企業(yè)的調(diào)研結(jié)果來看，在600余家受訪企業(yè)中，近三成企業(yè)反映利潤受到原材料漲價(jià)的影響。2020年10月，原材料進(jìn)口量價(jià)齊升。其中，銅進(jìn)口量增速維持高位，增幅從9月的 60.5%收窄至43.7%;鐵礦石進(jìn)口量同比增速升至14.9%，增幅明顯。以上商品是多數(shù)制造企業(yè)生產(chǎn)的重要原料，且隨著汽車行業(yè)逐漸回暖，其對鐵礦砂及其精礦進(jìn)口需求顯著增強(qiáng)，故原材料價(jià)格波動(dòng)將成為制造類企業(yè)未來需持續(xù)關(guān)注的問題。

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