0 前言

　　中國(guó)是世界焊接材料的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。隨著中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，焊接材料發(fā)揮的作用也越來越重要。目前，中國(guó)正處于工業(yè)化和現(xiàn)代化發(fā)展進(jìn)程的重要時(shí)期，但經(jīng)濟(jì)面臨持續(xù)下行壓力，需要實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推動(dòng)工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2015年，國(guó)務(wù)院印發(fā)了《中國(guó)制造2025》規(guī)劃，部署全面推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略。為響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議的實(shí)施，涉及沿線國(guó)家和地區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與裝備制造業(yè)的投資與合作，這都離不開焊接材料、焊接工藝與裝備的支持，同時(shí)焊接材料行業(yè)也將迎來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

　　《現(xiàn)代焊接》本刊以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的教育方針和“雙百方針”，理論聯(lián)系實(shí)際。

　　從國(guó)家科技創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略需求、高端裝備制造業(yè)支撐需求和行業(yè)自身發(fā)展需求方面考慮，焊接材料行業(yè)確實(shí)需要進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，提質(zhì)增效，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色發(fā)展、智能轉(zhuǎn)型，開發(fā)出適用于自動(dòng)化、綠色的高端優(yōu)質(zhì)焊接材料。文中詳細(xì)全面介紹了焊接材料行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)，并為推動(dòng)焊接材料行業(yè)發(fā)展提出建設(shè)性意見，為今后國(guó)內(nèi)焊接材料生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)劃發(fā)展戰(zhàn)略具有較大的參考價(jià)值。

　　1 2018年制造業(yè)總體情況

　　改革開放40年來，中國(guó)制造業(yè)已發(fā)展到占全球比重的25%，位居全球第一。但目前中國(guó)制造業(yè)在世界價(jià)值鏈分工體系中依舊處于中低端。

　　2018中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)中有253家制造企業(yè)入圍，比上年度增加8家;制造企業(yè)營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、納稅額、員工數(shù)量6個(gè)指標(biāo)在全球500強(qiáng)中的占比均有不同程度提高。

　　2018年機(jī)械工業(yè)增加值、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增速均在7%左右，利潤(rùn)增長(zhǎng)均在2%左右。機(jī)械工業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入21.38萬億元，同比增長(zhǎng)6.05%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.45萬億元，同比增長(zhǎng)2.18%。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為6.78%，低于上年同期0.26%。

　　1.1 世界鋼鐵動(dòng)態(tài)及2019年走勢(shì)預(yù)測(cè)

　　2018年全球粗鋼產(chǎn)量達(dá)18.09億噸，同比增長(zhǎng)4.6%。亞洲全年粗鋼產(chǎn)量達(dá)到12.71億噸，占全球比重70.2%。2018年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占世界總產(chǎn)出量比例自2017年的50.3%上升到 51.3%。

　　表1為2018年全球粗鋼產(chǎn)量排名前十的國(guó)家。據(jù)海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)：2018年，中國(guó)累計(jì)出口鋼材6 933萬噸，同比下降8.1%;累計(jì)進(jìn)口鋼材1 316萬噸，同比下降1.0%。2018年日本粗鋼總產(chǎn)量1.043億噸，同比下降0.3%。與此同時(shí)，印度產(chǎn)量繼續(xù)增長(zhǎng)，2018年總產(chǎn)量達(dá)到1.065億噸，同比增長(zhǎng)4.9%，至此取代日本，成為世界第二大粗鋼產(chǎn)出國(guó)。

　　世界鋼鐵協(xié)會(huì)發(fā)布短期鋼鐵消費(fèi)預(yù)測(cè)報(bào)告：預(yù)計(jì)2019年世界鋼鐵消費(fèi)量將達(dá)到17.35億噸，較2018年增長(zhǎng)1.3%。2020年世界鋼鐵消費(fèi)量預(yù)計(jì)為17.52億噸，增長(zhǎng)1.0%。

　　受全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢以及貿(mào)易保護(hù)主義的影響，2019年中國(guó)鋼材出口壓力仍然較大。鋼鐵企業(yè)要維護(hù)出口渠道和國(guó)際市場(chǎng)份額，必須保持市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　除機(jī)械、交通、鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)有較為明顯增長(zhǎng)外，其它行業(yè)同比增速均出現(xiàn)下滑，2019年下游鋼鐵行業(yè)消費(fèi)同比預(yù)估大體持平，如圖1所示。

　　1.2 2018年中國(guó)粗鋼產(chǎn)量、表觀消費(fèi)量與焊接材料關(guān)聯(lián)密切

　　改革開放40年來，在中國(guó)的制造業(yè)發(fā)展中，鋼材為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了重要基礎(chǔ)原材料保障。近兩年，中國(guó)占全球粗鋼產(chǎn)量的份額繼續(xù)穩(wěn)步在一半以上。

　　傳統(tǒng)用鋼企業(yè)對(duì)鋼產(chǎn)品需求從品種、數(shù)量增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量和品質(zhì)提升，對(duì)鋼鐵行業(yè)提出更高要求。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，造船行業(yè)景氣度回升，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求將有小幅增長(zhǎng);機(jī)械行業(yè)增速雖有所放緩，但整體仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，預(yù)計(jì)2019年對(duì)鋼材需求仍將保持穩(wěn)定。

　　焊接結(jié)構(gòu)的用鋼量是衡量焊接技術(shù)總體發(fā)展水平的重要指標(biāo)。中國(guó)每年有約3億噸的鋼材涉及焊接加工，占全球焊接加工量的50%以上，中國(guó)焊接材料的產(chǎn)量也已達(dá)到世界總產(chǎn)量的60%左右，焊接材料表觀消費(fèi)量占全球的50%以上，成為全球焊接材料的生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)。

　　目前中國(guó)有焊接材料(黑色)企業(yè)約400家，焊接材料產(chǎn)量415萬噸左右。2018年，鋼鐵行業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場(chǎng)秩序明顯改善，粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，國(guó)產(chǎn)自給率超過98%，出口量是進(jìn)口量的五倍多，但出口價(jià)格只是進(jìn)口價(jià)格的69%。表2為中國(guó)鋼鐵行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)及同比增長(zhǎng)率。

　　2 焊接材料行業(yè)基本情況

　　2018年中國(guó)焊接材料(黑色)產(chǎn)量415萬噸(比2017年增長(zhǎng)1.97%)，其中焊條156萬噸，氣體保護(hù)實(shí)心焊絲180萬噸，藥芯焊絲35萬噸，埋弧焊焊接材料44萬噸。 2018年中國(guó)焊接材料出口量約66.4萬噸，進(jìn)口量約6.2萬噸，中國(guó)焊接材料表觀消費(fèi)量約 354.7萬噸。表3為2018年中國(guó)焊接材料(黑色)的表觀消費(fèi)量。

　　2018年中國(guó)焊接材料總產(chǎn)量415萬噸。圖2為2018年各類焊接材料產(chǎn)量所占的比例。與2017年的總產(chǎn)量(407萬噸)和各類別產(chǎn)量相比，增、減幅度微小。

　　按照適應(yīng)自動(dòng)化、半自動(dòng)化焊接材料的應(yīng)用比例測(cè)算，2018年中國(guó)焊接自動(dòng)化率為62.4%。 比2017年的自動(dòng)化率60.7%又提高了1.7%。但局部的不平衡依然存在，中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化配套仍然不足。

　　2018年中國(guó)焊接材料進(jìn)口量約 6.2萬噸，進(jìn)口均價(jià)整體在4 348美元/噸，比2017年提高了8%。各類焊接材料進(jìn)口產(chǎn)品均價(jià)也有不同程度的提高。與2017年相比，焊條提高了14%，實(shí)心焊絲提高了10.4%，藥芯焊絲變化不大，焊劑提高了6.3%，如圖3所示。表4和表5分別為2009～2018年中國(guó)焊接材料進(jìn)口、出口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。 2018年中國(guó)出口量約 66.4萬噸，出口均價(jià)整體在1 077美元/噸，比2017年提高了14.4%。各類焊接材料出口產(chǎn)品均價(jià)也有不同程度的提高。與2017年相比，焊條提高了15.2%，實(shí)心焊絲提高了17.2%，藥芯焊絲提高了5.5%，焊劑變化不大;整體看焊接材料進(jìn)口均價(jià)是出口均價(jià)的四倍多。