0 前言

　　中國是世界焊接材料的生產和消費大國。隨著中國國民經濟的發展，焊接材料發揮的作用也越來越重要。目前，中國正處于工業化和現代化發展進程的重要時期，但經濟面臨持續下行壓力，需要實現經濟結構轉型升級，加快新舊動能轉換，推動工業高質量發展。2015年，國務院印發了《中國制造2025》規劃，部署全面推進實施制造強國戰略。為響應國家“一帶一路”倡議的實施，涉及沿線國家和地區的基礎設施建設與裝備制造業的投資與合作，這都離不開焊接材料、焊接工藝與裝備的支持，同時焊接材料行業也將迎來新的機遇和挑戰。

　　《現代焊接》本刊以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，全面貫徹黨的教育方針和“雙百方針”，理論聯系實際。

　　從國家科技創新發展戰略需求、高端裝備制造業支撐需求和行業自身發展需求方面考慮，焊接材料行業確實需要進一步轉型升級，提質增效，實現創新驅動、綠色發展、智能轉型，開發出適用于自動化、綠色的高端優質焊接材料。文中詳細全面介紹了焊接材料行業發展動態，并為推動焊接材料行業發展提出建設性意見，為今后國內焊接材料生產企業調整產品結構、規劃發展戰略具有較大的參考價值。

　　1 2018年制造業總體情況

　　改革開放40年來，中國制造業已發展到占全球比重的25%，位居全球第一。但目前中國制造業在世界價值鏈分工體系中依舊處于中低端。

　　2018中國企業500強中有253家制造企業入圍，比上年度增加8家;制造企業營業收入、凈利潤、資產、凈資產、納稅額、員工數量6個指標在全球500強中的占比均有不同程度提高。

　　2018年機械工業增加值、主營業務收入增速均在7%左右，利潤增長均在2%左右。機械工業累計實現主營業務收入21.38萬億元，同比增長6.05%，實現利潤總額1.45萬億元，同比增長2.18%。主營業務收入利潤率為6.78%，低于上年同期0.26%。

　　1.1 世界鋼鐵動態及2019年走勢預測

　　2018年全球粗鋼產量達18.09億噸，同比增長4.6%。亞洲全年粗鋼產量達到12.71億噸，占全球比重70.2%。2018年中國粗鋼產量占世界總產出量比例自2017年的50.3%上升到 51.3%。

　　表1為2018年全球粗鋼產量排名前十的國家。據海關總署公布的數據：2018年，中國累計出口鋼材6 933萬噸，同比下降8.1%;累計進口鋼材1 316萬噸，同比下降1.0%。2018年日本粗鋼總產量1.043億噸，同比下降0.3%。與此同時，印度產量繼續增長，2018年總產量達到1.065億噸，同比增長4.9%，至此取代日本，成為世界第二大粗鋼產出國。

　　世界鋼鐵協會發布短期鋼鐵消費預測報告：預計2019年世界鋼鐵消費量將達到17.35億噸，較2018年增長1.3%。2020年世界鋼鐵消費量預計為17.52億噸，增長1.0%。

　　受全球經濟復蘇緩慢以及貿易保護主義的影響，2019年中國鋼材出口壓力仍然較大。鋼鐵企業要維護出口渠道和國際市場份額，必須保持市場競爭力。

　　除機械、交通、鋼結構行業有較為明顯增長外，其它行業同比增速均出現下滑，2019年下游鋼鐵行業消費同比預估大體持平，如圖1所示。

　　1.2 2018年中國粗鋼產量、表觀消費量與焊接材料關聯密切

　　改革開放40年來，在中國的制造業發展中，鋼材為國民經濟發展提供了重要基礎原材料保障。近兩年，中國占全球粗鋼產量的份額繼續穩步在一半以上。

　　傳統用鋼企業對鋼產品需求從品種、數量增長轉向質量和品質提升，對鋼鐵行業提出更高要求。從國內市場看，造船行業景氣度回升，預計2019年對鋼材需求將有小幅增長;機械行業增速雖有所放緩，但整體仍保持增長趨勢，預計2019年對鋼材需求仍將保持穩定。

　　焊接結構的用鋼量是衡量焊接技術總體發展水平的重要指標。中國每年有約3億噸的鋼材涉及焊接加工，占全球焊接加工量的50%以上，中國焊接材料的產量也已達到世界總產量的60%左右，焊接材料表觀消費量占全球的50%以上，成為全球焊接材料的生產和消費大國。

　　目前中國有焊接材料(黑色)企業約400家，焊接材料產量415萬噸左右。2018年，鋼鐵行業持續推進供給側結構性改革，產業結構不斷優化，市場秩序明顯改善，粗鋼產量再創歷史新高，國產自給率超過98%，出口量是進口量的五倍多，但出口價格只是進口價格的69%。表2為中國鋼鐵行業主營業務收入、利潤及同比增長率。

　　2 焊接材料行業基本情況

　　2018年中國焊接材料(黑色)產量415萬噸(比2017年增長1.97%)，其中焊條156萬噸，氣體保護實心焊絲180萬噸，藥芯焊絲35萬噸，埋弧焊焊接材料44萬噸。 2018年中國焊接材料出口量約66.4萬噸，進口量約6.2萬噸，中國焊接材料表觀消費量約 354.7萬噸。表3為2018年中國焊接材料(黑色)的表觀消費量。

　　2018年中國焊接材料總產量415萬噸。圖2為2018年各類焊接材料產量所占的比例。與2017年的總產量(407萬噸)和各類別產量相比，增、減幅度微小。

　　按照適應自動化、半自動化焊接材料的應用比例測算，2018年中國焊接自動化率為62.4%。 比2017年的自動化率60.7%又提高了1.7%。但局部的不平衡依然存在，中低端產品產能過剩，高端產品國產化配套仍然不足。

　　2018年中國焊接材料進口量約 6.2萬噸，進口均價整體在4 348美元/噸，比2017年提高了8%。各類焊接材料進口產品均價也有不同程度的提高。與2017年相比，焊條提高了14%，實心焊絲提高了10.4%，藥芯焊絲變化不大，焊劑提高了6.3%，如圖3所示。表4和表5分別為2009～2018年中國焊接材料進口、出口統計數據。 2018年中國出口量約 66.4萬噸，出口均價整體在1 077美元/噸，比2017年提高了14.4%。各類焊接材料出口產品均價也有不同程度的提高。與2017年相比，焊條提高了15.2%，實心焊絲提高了17.2%，藥芯焊絲提高了5.5%，焊劑變化不大;整體看焊接材料進口均價是出口均價的四倍多。