這是一篇發(fā)展在《時(shí)代農(nóng)機(jī)》上的分析玉米機(jī)發(fā)展趨勢(shì)的農(nóng)機(jī)職稱論文。我國(guó)玉米需求飆升迅猛，而玉米種植面積遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了需求，需要國(guó)外進(jìn)口。提高國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)機(jī)械化水平，對(duì)提高玉米生產(chǎn)力的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力非常重要。在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力拉動(dòng)下，玉米機(jī)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展，鮮食玉米收獲機(jī)受人關(guān)注。

　　《時(shí)代農(nóng)機(jī)》Times Agricultural Machinery(月刊)曾用刊名：湖南農(nóng)機(jī);1974年創(chuàng)刊，宗旨是貫徹“百花齊放，百家爭(zhēng)鳴”的方針，傳播農(nóng)機(jī)科技，發(fā)布行業(yè)信息，推薦典型經(jīng)驗(yàn)，跟蹤國(guó)際態(tài)勢(shì)，探討農(nóng)業(yè)發(fā)展，理論與實(shí)際相結(jié)合，嚴(yán)格遵循“嚴(yán)謹(jǐn)，唯實(shí)，優(yōu)質(zhì)”的方針，力求體現(xiàn)“高層次”，“跨學(xué)科”，“開放性”，“理論性”，“權(quán)威性”，“指導(dǎo)性”，“實(shí)用性”等特色，立足湖北，面向全國(guó)，為我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展探討出路。

　　大航海時(shí)期，哥倫布從美洲加勒比海地區(qū)發(fā)現(xiàn)了一種奇特的作物，并把它帶回了歐洲，這種后來遍及世界各地的作物就是玉米。約明朝時(shí)期，玉米傳入中國(guó)，身為舶來品，玉米最先在廣西落地生根，在接下來不到二百年的時(shí)間，玉米翻越崇山峻嶺，跨越大江湖海，最終成為國(guó)人最主要的食物之一。時(shí)至今日，玉米已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)種植面積最大和用途最廣泛的糧食作物，在中國(guó)的糧食安全中，玉米也是絕對(duì)的主力，對(duì)于這種與國(guó)計(jì)民生息息相關(guān)的一種古老的作物，其后期發(fā)展趨勢(shì)是什么樣的?與其相關(guān)的農(nóng)機(jī)具需求走勢(shì)又將是什么樣的呢?

　　玉米需求旺進(jìn)口壓力大

　　如今，除可制作傳統(tǒng)美食外，玉米還是主要的優(yōu)良飼料、廣泛使用的工業(yè)原料、經(jīng)濟(jì)的生物質(zhì)原料，甚至它還有貨幣屬性，被當(dāng)作金融產(chǎn)品成為資本市場(chǎng)的硬通貨……如此廣泛的使用范圍，讓這一古老而神秘的作物成為全球種植范圍最廣、產(chǎn)量最大的糧食作物。據(jù)相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，2014 年我國(guó)玉米種植面積已經(jīng)高達(dá)3500 萬公頃，在不斷擠占小麥、大豆等大田作物種植面積之后，已經(jīng)超越水稻種植面積躍居為全國(guó)第一大農(nóng)作物。尤其在東北黑土地上，原來種植大豆的80%的良田現(xiàn)在都讓位于玉米了，在中原及南方許多水稻種植區(qū)域，許多農(nóng)民放棄了水稻，轉(zhuǎn)而種植管理方便、經(jīng)濟(jì)效益更好的玉米了。

　　雖然國(guó)內(nèi)玉米種植面積在不斷的增長(zhǎng)，但仍然趕不上不斷飆升的迅猛需求，而這種缺口的彌補(bǔ)辦法只有用國(guó)內(nèi)其它糧食代替或從國(guó)外進(jìn)口玉米。

　　國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)經(jīng)歷了從純出口貿(mào)易順差到進(jìn)口逆差截然不同的兩個(gè)階段。1995～2008年，大多數(shù)年份國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量大于消費(fèi)量，基本呈現(xiàn)盈余狀態(tài)，庫存消費(fèi)比保持在30～60%的高水平，但在2009 年之后，情況發(fā)生逆轉(zhuǎn)，2009～2013 年，國(guó)內(nèi)玉米消費(fèi)及產(chǎn)出缺口分別達(dá)到16890 千噸和8860 千噸，導(dǎo)致進(jìn)口猛增、出口銳減，庫存消費(fèi)比降至20%左右。主要原因是2009 年東北干旱致使玉米減產(chǎn)，進(jìn)而影響到2010 年玉米供應(yīng)，在2010 年中國(guó)十年來首次大量進(jìn)口玉米，全年進(jìn)口玉米1570 千噸，同比增長(zhǎng)近17 倍，進(jìn)口規(guī)模超過過去15 年進(jìn)口量的總和，我國(guó)也由玉米凈出口國(guó)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)。2010 年玉米進(jìn)口量為1570 千噸，而2010 年玉米產(chǎn)量為165750 千噸。

　　2013/2014 年度中國(guó)進(jìn)口玉米數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到2000～3000 千噸， 潛在的玉米進(jìn)口需求為5000～7000 千噸。2013 年國(guó)內(nèi)玉米產(chǎn)量為166000 千噸，需求量則為167000 千噸，約有1000千噸的缺口;2014 年中國(guó)玉米產(chǎn)量約為170000 千噸，需求量約為172000 千噸，缺口擴(kuò)大至2000 千噸。有關(guān)部門已經(jīng)開始限制玉米深加工業(yè)發(fā)展防止玉米需求過快增長(zhǎng)，另一方面鼓勵(lì)增加玉米供應(yīng)。2014 年中國(guó)雜交玉米種植面積進(jìn)一步增加，有可能達(dá)到5.1 億畝的歷史新高。由于小麥價(jià)格高企，小麥替代玉米的作用明顯減少，同樣導(dǎo)致玉米的需求量增加。

　　進(jìn)口量不斷增加，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)玉米需求的對(duì)外依存度不斷提高。2014 年，國(guó)內(nèi)玉米對(duì)外依存度可能達(dá)到2.8%，雖然與大豆、白糖等相比似乎微不足道，但這個(gè)依存度是在國(guó)家嚴(yán)格控制玉米進(jìn)口配額的情況下取得的成績(jī)。事實(shí)上國(guó)家糧食管理部門一直面臨著一些飼料加工企業(yè)要求從國(guó)外進(jìn)口大宗廉價(jià)玉米的壓力，據(jù)方正證券研究報(bào)告，以現(xiàn)價(jià)計(jì)算，2014 年中國(guó)玉米每公斤價(jià)格2.03～2.63 元，而美國(guó)玉米現(xiàn)貨價(jià)格為每公斤1.6 元。

　　其實(shí)國(guó)內(nèi)玉米價(jià)格在國(guó)際現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)上都沒有競(jìng)爭(zhēng)力，在國(guó)內(nèi)供應(yīng)不足及國(guó)內(nèi)外價(jià)格倒掛的情況下，國(guó)內(nèi)飼料加工、糧食加工、食品生產(chǎn)、制藥等需要玉米的企業(yè)想方設(shè)法從國(guó)外進(jìn)口大量玉米，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)玉米對(duì)外依存度將不斷提高。

　　據(jù)方正證券研究，到2050年，國(guó)內(nèi)玉米對(duì)外依存度可能會(huì)達(dá)到40%，在今后十幾年，如果不提高國(guó)內(nèi)玉米生產(chǎn)機(jī)械化水平，不降低成本，總有一天國(guó)內(nèi)的玉米也將和大豆、食糖一樣集團(tuán)淪陷，如果玉米的陣地失守，中國(guó)糧食安全將無從談起。

　　機(jī)收水平低市場(chǎng)空間大據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止2014 年，中國(guó)耕種收農(nóng)業(yè)機(jī)械化綜合水平已經(jīng)達(dá)到61%，進(jìn)入農(nóng)機(jī)化中級(jí)階段后期，預(yù)計(jì)2020 年將超過70%而進(jìn)入高級(jí)階段，玉米綜合機(jī)械化水平也在不斷提高。據(jù)農(nóng)業(yè)部權(quán)威數(shù)據(jù)，2014 年全國(guó)玉米機(jī)收水平達(dá)到56%，熟悉玉米種植及農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展的人都知道，這看似不起眼的56%，背后卻是國(guó)家連續(xù)十幾年，投入了數(shù)百億的補(bǔ)貼資金和無數(shù)的人力物力才取得的成績(jī)，事實(shí)雖然如此，但現(xiàn)實(shí)情況是與小麥、水稻相比，玉米機(jī)收率仍然較低，早在五年前小麥機(jī)收率就超過90% ， 而水稻機(jī)收率也突破70%。另外吉林、遼寧、內(nèi)蒙古等玉米主產(chǎn)區(qū)機(jī)收率到現(xiàn)在也沒有超過50%，不但與河南、山東、安徽等先進(jìn)省份無法相比，而且還落后于全國(guó)平均水平。

　　玉米機(jī)械化收獲仍然任重而道遠(yuǎn)，據(jù)預(yù)測(cè)，2015 年玉米機(jī)械化收獲水平有可能超過60%，但要達(dá)到小麥機(jī)收90%的水平，可能將是一個(gè)漫長(zhǎng)而艱辛的過程，但這個(gè)過程將為農(nóng)機(jī)制造企業(yè)提供持續(xù)不斷的剛性需求。

　　2014年玉米機(jī)表現(xiàn)突出

　　2014 年中央財(cái)政加大農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼力度，中央財(cái)政補(bǔ)貼總額237.5 億元，而2004 年只有0.7 億元，十一年間增長(zhǎng)了338倍，玉米收獲機(jī)繼續(xù)得到補(bǔ)貼政策的“青睞”。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014 年通過農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼銷售的玉米收獲機(jī)6.8 萬臺(tái)，中央財(cái)政用于玉米收獲機(jī)的補(bǔ)貼資金30.5 億元，較上年同期增加了7 億元，地方財(cái)政投入購置玉米收獲機(jī)的資金7324 萬元。在具體的補(bǔ)貼操作過程中，許多省也對(duì)玉米收獲機(jī)“另眼相看”，比如遼寧省對(duì)購買玉米收獲機(jī)的用戶敞開補(bǔ)貼，只要有需要，夠資格就全部滿足，河北省近 40%的資金用在玉米收獲機(jī)上，2014 年就新增9000 臺(tái)新機(jī)器，在補(bǔ)貼政策的強(qiáng)力拉動(dòng)下，2014 年玉米收獲機(jī)行業(yè)整體可以用“產(chǎn)銷兩旺”來評(píng)價(jià)。

　　而與風(fēng)光無限的玉米收獲機(jī)形成強(qiáng)烈反差的是小麥?zhǔn)斋@機(jī)和水稻收獲機(jī)的大幅下滑。據(jù)農(nóng)機(jī)權(quán)威統(tǒng)計(jì)部門的數(shù)據(jù)，2014 年小麥?zhǔn)斋@機(jī)、水稻收獲機(jī)分別銷售5.3 萬臺(tái)、6 萬臺(tái)，同比分別下降5%和15%，而玉米收獲機(jī)仍有25%的增長(zhǎng)速度，這在一片蕭條的農(nóng)機(jī)產(chǎn)品中一枝獨(dú)秀。

　　從銷售數(shù)量上看，玉米收獲機(jī)與小麥?zhǔn)斋@機(jī)、水稻收獲機(jī)已經(jīng)處于同一個(gè)檔次，當(dāng)前收獲機(jī)行業(yè)小麥?zhǔn)斋@機(jī)、水稻收獲機(jī)、玉米收獲機(jī)三駕馬車并駕齊驅(qū)的局面已經(jīng)形成，這也預(yù)示著玉米作物綜合機(jī)械化水平與小麥和水稻的差距將逐漸縮小，最終也將達(dá)到并駕齊驅(qū)的理想水平。

　　銷量的增加也帶來了玉米收獲機(jī)保有量的增多，保有量的增多也促進(jìn)了玉米機(jī)收率的提高。據(jù)統(tǒng)計(jì)當(dāng)前玉米收獲機(jī)的總保有量已經(jīng)達(dá)到35 萬臺(tái)，2014 年全國(guó)共完成玉米機(jī)收面積超過3.2億畝，較上年新增4500 萬畝，機(jī)收率也水漲船高，達(dá)到了56%。與此同時(shí)，跨區(qū)作業(yè)市場(chǎng)也在不斷的成熟，2014 年玉米主產(chǎn)區(qū)跨區(qū)作業(yè)面積達(dá)到5000 萬畝，約占機(jī)收面積的15%。

　　整體看，在農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼政策的大力支持下，2014 年玉米收獲機(jī)行業(yè)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展，無論是行業(yè)整體銷量還是企業(yè)的銷售收入，都得到了大幅增長(zhǎng)。與此同時(shí)，源源不斷進(jìn)入的新企業(yè)，更加加劇了行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)在全國(guó)各地市場(chǎng)全面打響，與以往相比，玉米收獲機(jī)企業(yè)面臨著更嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)壓力。

　　玉米機(jī)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)需求量預(yù)測(cè)。從現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)分析，國(guó)內(nèi)玉米種植面積仍將會(huì)逐年增加，2012/2013 年度中國(guó)玉米種植面積較前一作物年度增加105.8 萬公頃，預(yù)計(jì)2013/2014 年度玉米種植增長(zhǎng)42.21 萬公頃，2015 年預(yù)計(jì)仍有可能增加30 萬公頃左右，另外鮮食玉米種植面積的增加是一個(gè)新情況。

　　種植面積的提高將帶來對(duì)玉米種植與收獲類農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的剛性增加，這是一種新增的需求，對(duì)相關(guān)制造和經(jīng)銷企業(yè)來說是利好的消息，另外從玉米主產(chǎn)區(qū)機(jī)收水平看，2014 年種植面積排名前十的省份合計(jì)機(jī)收率不超過60%，其中吉林、新疆、遼寧、內(nèi)蒙這些重點(diǎn)產(chǎn)區(qū)將是機(jī)械收獲提高的主要市場(chǎng)。

　　預(yù)計(jì)2015 年玉米收獲機(jī)仍將保持高位增長(zhǎng)，自走式玉米機(jī)全年需求量將超過6.5 萬臺(tái)，與2014 年打平應(yīng)該沒有多少懸念。

　　需求結(jié)構(gòu)分析。分產(chǎn)品看，2行機(jī)在2014 年急劇下滑的基礎(chǔ)上將繼續(xù)減少，預(yù)計(jì)份額將下降到15%以內(nèi);3 行機(jī)和4 行機(jī)仍將是黃淮海地區(qū)的主銷品種，但是適應(yīng)性更好的小三行、大三行、小四行更受用戶的青睞;東北地區(qū)和新疆地區(qū)，隨著土地流轉(zhuǎn)的加快，大型進(jìn)口的機(jī)型，如 9 行機(jī)、小12 行機(jī)需求仍將很旺盛。

　　從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)看，6 行以上高端機(jī)市場(chǎng)仍被進(jìn)口產(chǎn)品壟斷，相信2015 年也不會(huì)有太大的改變。在中低端的3 行機(jī)、4 行機(jī)市場(chǎng)上，像全喂入水稻機(jī)一樣，外資品牌和國(guó)產(chǎn)品牌也將展開競(jìng)爭(zhēng)，在東北地區(qū)市場(chǎng)，約翰迪爾的Y210、Y215 玉米收獲機(jī)將面臨國(guó)內(nèi)產(chǎn)品更猛烈的沖擊，而在黃淮海地區(qū)和南方地區(qū)，久保田PRO106Y 將展開犀利的攻勢(shì)，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)品牌將會(huì)感覺到來自這家強(qiáng)勢(shì)企業(yè)的巨大壓力。據(jù)說，日韓其它幾個(gè)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的品牌也在緊鑼密鼓的籌劃推出自己的玉米收獲機(jī)產(chǎn)品，所以，預(yù)計(jì)2015 年的中低端玉米收獲機(jī)市場(chǎng)將迎來更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)，競(jìng)爭(zhēng)可以促進(jìn)行業(yè)更好的成長(zhǎng)。事實(shí)上近幾年國(guó)產(chǎn)玉米收獲機(jī)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)白熱化，整個(gè)行業(yè)基本上沒有什么值得一提的技術(shù)創(chuàng)新，隨著久保田、洋馬等巨頭的加入，國(guó)產(chǎn)品牌將被迫進(jìn)行技術(shù)革新，產(chǎn)品升級(jí)換代，這也將促進(jìn)整個(gè)玉米收獲機(jī)行業(yè)的升級(jí)。

　　產(chǎn)品品類預(yù)測(cè)。伴隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化是產(chǎn)品類型的豐富化。受近三年水澇災(zāi)害的教訓(xùn)，東北地區(qū)用戶將更傾向于購買四驅(qū)產(chǎn)品，而牧區(qū)用戶對(duì)各種類型的青貯、黃貯玉米收獲機(jī)的需求將增加，同時(shí)那些有秸稈回收裝置的產(chǎn)品也將更有銷路，而夏玉米種植區(qū)有可能開始推廣鮮食玉米收獲機(jī)。2014 年全國(guó)會(huì)上，河北雷肯展出了一臺(tái)鮮食玉米收獲機(jī)很受人關(guān)注。

　　競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)分析。當(dāng)前國(guó)內(nèi)玉米收獲機(jī)行業(yè)有大大小小約200 家玉米收獲機(jī)制造企業(yè)，并且已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)集群，其中山東省是我國(guó)最大的玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，全國(guó)80%的玉米收獲機(jī)企業(yè)都在這個(gè)集群;河北、天津、北京地區(qū)是我國(guó)第二大玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，有約30 家企業(yè)從事玉米收獲機(jī)制造業(yè)務(wù);河南的鄭州、洛陽地區(qū)是國(guó)內(nèi)第三大玉米收獲機(jī)產(chǎn)業(yè)集群，有約20 家企業(yè)，另外東北佳木斯地區(qū)以迪爾佳聯(lián)為中心形成了一個(gè)玉米收獲機(jī)準(zhǔn)集群。

　　當(dāng)前玉米收獲機(jī)行業(yè)已經(jīng)形成了三大陣營(yíng)，行業(yè)集中度已經(jīng)有所提高，其中雷沃重工、中農(nóng)博遠(yuǎn)、勇猛機(jī)械、新疆牧神、金億春雨屬于第一陣營(yíng)，2013 年銷量超過30000 臺(tái)，其中雷沃重工超過10000 臺(tái)，巨明、寧聯(lián)、中收、大豐等位于第二陣營(yíng)，其它一百多家企業(yè)形成了基數(shù)龐大的第三陣營(yíng)。

　　預(yù)計(jì)2015 年雷沃重工將憑借小麥機(jī)和水稻收獲機(jī)、拖拉機(jī)渠道優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)增強(qiáng)其在玉米收獲機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)于雷沃或?qū)⒃? 行、4 行、5 行全系列產(chǎn)品上全面發(fā)力，因其擁有渠道、產(chǎn)品、品牌、資金等營(yíng)銷要素的綜合實(shí)力。與此同時(shí)，勇猛機(jī)械、新疆牧神將繼續(xù)強(qiáng)化其在4 行機(jī)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而中農(nóng)博遠(yuǎn)除了鞏固其在河北、河南、山東等夏播玉米區(qū)3 行機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)外，將強(qiáng)力向東北、新疆等4 行機(jī)市場(chǎng)滲透。

　　除了這些優(yōu)勢(shì)企業(yè)，久保田這玉米收獲機(jī)行業(yè)新秀也不容小覷，久保田PRO106 三行機(jī)進(jìn)入市場(chǎng)后經(jīng)過兩年的市場(chǎng)推廣，已經(jīng)得到高端用戶的認(rèn)可，憑借久保田的精良產(chǎn)品、數(shù)量龐大的用戶群，以及強(qiáng)大的品牌影響力，相信2015 年久保田的玉米收獲機(jī)將會(huì)有上佳的市場(chǎng)表現(xiàn)。

　　另外金億春雨在并入克拉斯體系之后，預(yù)計(jì)其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將由當(dāng)前以2 行機(jī)為主向3 行、4行機(jī)發(fā)展，甚至有可能引入克拉斯在國(guó)外暢銷的大型玉米收獲機(jī)。中聯(lián)重機(jī)、哈克、洛陽路通等有一定實(shí)力的行業(yè)新秀在2015 年也將各顯神通，用自己的行動(dòng)來表明自己的存在。

　　總之2015 年玉米收獲機(jī)行業(yè)將更加熱鬧，一幕幕營(yíng)銷大戲?qū)?huì)上演，讓我們拭目以待吧。