關(guān)鍵詞】光伏產(chǎn)業(yè)鏈;可持續(xù)發(fā)展;零能家庭

　　0 引言

　　2019年10月15日，中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社發(fā)布《2018—2019年全球綠色能源應(yīng)用發(fā)展年報(bào)》指出，江蘇省是我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)完備程度最高、產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大、企業(yè)集聚度最高的省份[1]。根據(jù)《江蘇統(tǒng)計(jì)年鑒2019》[2]，江蘇省的發(fā)電量、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和資產(chǎn)總計(jì)都是全國(guó)第一。同時(shí)，江蘇省擁有超過600家光伏相關(guān)企業(yè)，也擁有眾多龍頭企業(yè);比如“江蘇中能”，其在2013—2019年連續(xù)7年占據(jù)多晶硅生產(chǎn)規(guī)模第一的位置。

　　近十年來，鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展從經(jīng)開區(qū)、大豐、阜寧、鹽都、建湖引進(jìn)“阿特斯”“天合”“協(xié)鑫”“悅陽光伏”“潤(rùn)陽光伏”等企業(yè)，形成從切片到電池片再到組件的小型區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局。但是，鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)引進(jìn)與發(fā)展缺乏超前規(guī)劃、布局和管理，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展斷鏈明顯，光伏產(chǎn)業(yè)以硅料、長(zhǎng)晶、切片、電池片、組件和電站安裝與運(yùn)維6個(gè)方面及周圍相關(guān)配套設(shè)施的布局為主，以阜寧為例，切片規(guī)模有4 GW，電池片規(guī)模有2 GW，組件規(guī)模有4.2 GW，中間電池片環(huán)節(jié)規(guī)模嚴(yán)重不足，導(dǎo)致電池片還是依賴于外市進(jìn)入，而且組件生產(chǎn)所需要的玻璃、光伏電池封裝膠膜(EVA)、背板(TPT)及鋁邊框等物料全部依靠從蘇南、安徽、浙江等地購(gòu)買，本地?zé)o相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局。整個(gè)鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展缺乏可持續(xù)性和質(zhì)量不高。下面從近3年光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展與重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模情況，對(duì)比鹽城市的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提出鹽城市光伏產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的措施與相關(guān)建議。

　　1 光伏產(chǎn)業(yè)鏈的整體發(fā)展趨勢(shì)及重點(diǎn)企業(yè)產(chǎn)能介紹

　　2020年，受疫情影響，國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)需求低迷。在單晶取代多晶硅、提高組件效率、提高雙面玻璃透光率、加速逆變器輸出的結(jié)構(gòu)趨勢(shì)下，光伏制造業(yè)整體表現(xiàn)較好，包括硅片、組件、光伏玻璃和EVA。逆變器等行業(yè)龍頭企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)，電池芯片、背板等行業(yè)業(yè)績(jī)相對(duì)較弱。隨著各國(guó)對(duì)氣候問題的日益重視和光伏發(fā)電經(jīng)濟(jì)性的不斷提高，光伏產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展前景越來越明朗，光伏終端需求有望在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì);從供給側(cè)看，未來產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)格局和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)需要重點(diǎn)關(guān)注。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各階段產(chǎn)品、設(shè)備、主要材料如圖1所示。

　　1.1 單晶硅片方面

　　各大單晶硅片企業(yè)取得了良好的業(yè)績(jī)。單晶硅價(jià)格穩(wěn)定，硅材料價(jià)格下降，硅片企業(yè)盈利水平提高。2020年第二季度，硅片供需趨于寬松，硅片價(jià)格大幅下降，利潤(rùn)水平也出現(xiàn)明顯調(diào)整。總體來看，2020年上半年硅片企業(yè)利潤(rùn)水平同比增長(zhǎng)。從目前硅片和硅材料的價(jià)格來看，下半年單晶硅晶片的利潤(rùn)水平會(huì)逐月降低(見表1)。

　　主要單晶硅片企業(yè)實(shí)現(xiàn)較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。2020年第一季度單晶硅片價(jià)格平穩(wěn)，而硅料價(jià)格下行，硅片企業(yè)盈利水平提升，第二季度硅片供需趨于寬松，硅片價(jià)格大幅下降，盈利水平也有明顯調(diào)整。從整體看，2020年上半年硅片企業(yè)盈利水平同比提升，根據(jù)當(dāng)前的硅片和硅料價(jià)格，下半年單晶硅片盈利水平可能環(huán)比下降(見表1)。

　　1.2 電池片方面

　　2020年，龍頭企業(yè)電池片出貨量增長(zhǎng)速度較快。受供需寬松和價(jià)格下跌影響，龍頭企業(yè)利潤(rùn)水平將同比大幅下降，龍頭企業(yè)將處于微利狀態(tài)。從盈利能力來看，2020年上半年各大專業(yè)電池企業(yè)之間沒有明顯差異。專業(yè)化電池企業(yè)加大生產(chǎn)擴(kuò)張力度，注重規(guī)模化生產(chǎn)能力的提升。隨著零部件企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，大型工廠的垂直整合提升自有電池比重已成為提升組件產(chǎn)品成本競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑(見表2)。

　　1.3 組件方面

　　2020年，光伏組件產(chǎn)業(yè)集中度將明顯提高。在需求受疫情影響的情況下，主要企業(yè)出貨量仍呈現(xiàn)明顯增長(zhǎng)趨勢(shì)。硅片、電池和組件垂直集成能力相對(duì)均衡的組件企業(yè)在成本方面具有明顯優(yōu)勢(shì)。龍頭企業(yè)都在尋求提高電池和硅片自主供應(yīng)的比例。這樣可以提高組件的競(jìng)爭(zhēng)門檻，龍頭企業(yè)在品牌、規(guī)模和垂直整合能力布局上占據(jù)優(yōu)勢(shì)，形成品牌優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)(見表3)。

　　1.4 光伏電站安裝與運(yùn)維-逆變器&支架

　　2020年上半年光伏逆變器企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況呈現(xiàn)一定分化，以“陽光”“錦浪”“固德威”為代表的龍頭企業(yè)光伏逆變器業(yè)務(wù)收入規(guī)模大幅增長(zhǎng)，毛利率水平也有所提升。頭部逆變器企業(yè)量、利齊升的主要原因是毛利率較高的出口業(yè)務(wù)規(guī)模較快增長(zhǎng)，根據(jù)“智新咨詢”統(tǒng)計(jì)，2020年1～5月，國(guó)內(nèi)光伏逆變器出口規(guī)模達(dá)24.2 GW，同比增長(zhǎng)35.5%，出口總額達(dá)8.3億美元(見表4)。

　　2020年上半年，光伏支架龍頭企業(yè)業(yè)績(jī)高增，銷售比例大幅提升，同時(shí)推動(dòng)毛利率上升。作為國(guó)內(nèi)主要的光伏跟蹤支架企業(yè)，在全球光伏跟蹤支架市場(chǎng)的份額持續(xù)上漲，國(guó)產(chǎn)支架在未來具有較大的提升空間(見表5)。

　　2 未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　根據(jù)DNV GL《Energy Transition Outlook 2019》[3]分析(如圖2所示)，2050年可再生能源占全球電力結(jié)構(gòu)比例將會(huì)達(dá)到79%。2050年，光伏將占全球電力結(jié)構(gòu)比例的33%，風(fēng)電占29%，化石能源降至18%。

　　未來，光伏產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的支撐下，將在大型能源基地、分布式發(fā)電、零能家庭三大應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行協(xié)同發(fā)展[4]。

　　在大型能源基地，通過光/風(fēng)/儲(chǔ)/氫等多種能源形式進(jìn)行互補(bǔ)，通過智能跟蹤支架控制算法，主動(dòng)規(guī)避早晚反跟蹤階段的陰影遮擋，數(shù)字化融合，神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自學(xué)習(xí);支持并/離網(wǎng)多模式混合制氫，白天光伏制氫、夜晚谷電制氫。通過光伏、風(fēng)電混合能源進(jìn)行儲(chǔ)能和新能源制氫示范能源的應(yīng)用，形成24 h清潔能源供應(yīng)。

　　分布式發(fā)電在向區(qū)域進(jìn)行集中管理，以園區(qū)為基本點(diǎn)，形成微電網(wǎng)，打造智慧城市，并通過綠色電力交易平臺(tái)進(jìn)行區(qū)域電力銷售及采購(gòu);建立分布式綠色電力交易平臺(tái)，園區(qū)多，能源集中管控，統(tǒng)一維護(hù);實(shí)行平臺(tái)化電費(fèi)統(tǒng)計(jì)與結(jié)算，實(shí)現(xiàn)園區(qū)內(nèi)綠色電力客戶自主交易和100%消納目標(biāo)。